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布局!永輝超市發(fā)布為期2年電子價(jià)簽采購需求

2024-06-14 17:18 新浪科技

導讀:藍牙電子價(jià)簽的市場(chǎng)分析

《2024短距物聯(lián)——中國Wi-Fi/藍牙/星閃產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)》已經(jīng)啟動(dòng),預計8月底發(fā)布,感謝以下企業(yè)對本白皮書(shū)的支持。歡迎更多對報告感興趣的朋友與我們聯(lián)系,聯(lián)系方式見(jiàn)文末。

上海巨微集成電路有限公司

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6月13日,永輝超市發(fā)布《2024-2026年永輝超市電子價(jià)簽采購招標項目公告》。業(yè)務(wù)需求為在兩年(2024年9月-2026年8月)合同期內,中標單位按時(shí)將電子價(jià)簽產(chǎn)品配送到永輝超市門(mén)店并按要求完成安裝、調試、交付。


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而關(guān)于電子價(jià)簽(ESL)終端及軟件系統,雖然國內滲透率還處于爬坡階段,但已被大量應用在歐洲、北美、日韓等發(fā)達國家大型連鎖超市。電子價(jià)簽的作用,可以從3個(gè)方面看待:

1)大規模實(shí)時(shí)變價(jià)和定位功能極大節省人工成本,提高商品價(jià)格管理和揀貨補貨效率;

2)以電子價(jià)簽替代一次性紙質(zhì)標簽,更綠色、環(huán)保;

3)電子價(jià)簽更整潔、美觀(guān),有利于提高門(mén)店品牌形象。

基于這3點(diǎn),雖然電子價(jià)簽目前多用在線(xiàn)下門(mén)店商品變價(jià)管理領(lǐng)域,但該產(chǎn)品及模式還可以復制到智慧辦公、智能制造、物流倉儲等場(chǎng)景,市場(chǎng)潛力巨大。

電子價(jià)簽產(chǎn)品結構:芯片平均單價(jià)1元/顆

生產(chǎn)電子價(jià)簽終端需要的原材料包括顯示模組、芯片、電池等主材,以及電子料、結構料等輔材。

根據國內電子價(jià)簽龍頭企業(yè)漢碩科技的招股說(shuō)明書(shū),整個(gè)電子價(jià)簽的原材料成本略超過(guò)30元/片,其中約三分之二的成本都來(lái)自顯示模組,以及顯示模組的關(guān)鍵材料為電子紙膜片,元太科技是全球電子紙膜片的主要供應商。

芯片成本在電子價(jià)簽原料成本中的占比并不算大,漢碩科技采購的芯片平均單價(jià)約1元/顆。

值得一提的是,此前市場(chǎng)上電子價(jià)簽芯片多采用2.4G私有協(xié)議方案,泰凌微的2.4G芯片產(chǎn)品也大量出貨給了漢碩科技。但隨著(zhù)2023年藍牙5.4標準推出,其新增的帶應答的定期廣播(PAwR)特性使一對多管理更加方便,非常適合電子價(jià)簽應用。

為此,泰凌微也第一時(shí)間推出支持2.4G私有協(xié)議和低功耗藍牙標準協(xié)議的ESL開(kāi)發(fā)包,以兼顧私有協(xié)議的高效率和標準協(xié)議的互通性,為客戶(hù)提供靈活的選擇方案。由此可見(jiàn),藍牙5.4標準的出現,使電子價(jià)簽芯片方案變得更加豐富了。

圖表:漢碩科技近3年主要采購對象平均單價(jià)變動(dòng)情況


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電子價(jià)簽出貨規模:2023年銷(xiāo)量超過(guò)3億片

2021-2023年,漢碩科技電子價(jià)簽終端收入持續增長(cháng),從2021年的14.27億元增長(cháng)至2023年的35.18億元,電子價(jià)簽在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中的占比也不斷攀升到93% 水平。

增長(cháng)背后,靠的是電子價(jià)簽銷(xiāo)量和平均單價(jià)雙雙提高,即平均單價(jià)從2021年的39.61元/片增長(cháng)至2023年的42.16元/片,銷(xiāo)量從2021年的3600萬(wàn)片增長(cháng)至2023年的8300萬(wàn)片。

圖表:漢碩科技近3年電子價(jià)簽終端關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)數據

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另外按照研究機構CINNO統計的出貨量數據,2023年漢碩科技全球電子價(jià)簽市場(chǎng)份額約28%,以8345.33萬(wàn)片電子價(jià)簽終端銷(xiāo)量計算,2023年全球電子價(jià)簽終端銷(xiāo)量接近或超過(guò)3億。按照1個(gè)電子價(jià)簽終端配置一顆芯片計算,2023年全球圍繞電子價(jià)簽出貨的芯片銷(xiāo)量也接近或超過(guò)3億。對包括2.4G芯片在內的大多數芯片產(chǎn)品來(lái)說(shuō),電子價(jià)簽足夠稱(chēng)得上是關(guān)鍵市場(chǎng)。

并且電子價(jià)簽終端銷(xiāo)量仍有較大成長(cháng)空間。根據CINNO統計數據,2017年-2023年全球電子價(jià)簽市場(chǎng)規模從28億元上升至169億元,復合增長(cháng)率為34.9%;2028年全球電子價(jià)簽的市場(chǎng)規模仍將持續增長(cháng)達到349億元,2024年至2028年復合增長(cháng)率為13.2%。

當然,此刻電子價(jià)簽市場(chǎng)規模的增長(cháng)速度確實(shí)不如早期迅猛,對此可以從2方面看待:

1)從單一客戶(hù)采購量分析,部分市場(chǎng)教育程度高、部署動(dòng)作快的區域,比如歐洲,電子價(jià)簽在大型連鎖商超的上線(xiàn)率已經(jīng)達到相對高的水平,故該區域大型客戶(hù)的采購量將不及前期快速增長(cháng)的階段。

2)從客戶(hù)數量和客戶(hù)類(lèi)型分析,目前電子價(jià)簽終端主要還是用在線(xiàn)下門(mén)店商品變價(jià)管理,客戶(hù)相對集中,功能相對局限,因此未能吸引更廣泛的行業(yè)客戶(hù)規?;少彯a(chǎn)品。

綜上,我們可以認為,電子價(jià)簽帶來(lái)的降本增效具有確定性,電子價(jià)簽本身具有可觀(guān)的出貨量和市場(chǎng)規模。

但同時(shí),市面上的該類(lèi)產(chǎn)品并非是一類(lèi)已經(jīng)完全成熟的、沒(méi)有升級空間的品類(lèi)。這也就推動(dòng)了藍牙技術(shù)聯(lián)盟更新的藍牙5.4標準幾乎就是針對電子價(jià)簽(ESL)推出,目的是為電子價(jià)簽終端及系統解決頑固的痛點(diǎn),帶來(lái)全新的體驗。

數億級芯片出貨量,2.4G和藍牙誰(shuí)能吃下?

如上分析,現階段電子價(jià)簽市場(chǎng)集中度較高,主要由中國的漢碩科技、法國的SES、瑞典的Pricer、韓國的SoluM貢獻出貨量,他們的客戶(hù)多是大型連鎖商超。


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而芯片企業(yè)往往需配合電子價(jià)簽品牌客戶(hù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和功能。目前,漢碩科技列出的公司產(chǎn)品在性能指標上的需求包含六大方面:

1)并發(fā)量越大越好;2)功耗越低越好;3)具備自動(dòng)跳頻能力;4)價(jià)簽商品匹配時(shí)間越短越好;5)大規模更新速度越快越好;6)具備定位功能。


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所以我們還看到,云里物里與Nordic也聯(lián)合開(kāi)發(fā)了電子價(jià)簽產(chǎn)品,其中采用的nRF 52833 SoC支持專(zhuān)有、802.15.4和藍牙5.4(包括藍牙5.1測向),并且對功耗進(jìn)行了特別設計,另外也匹配了全自動(dòng)電源管理系統、原生NFC支持和無(wú)線(xiàn)設備固件更新功能。

最后

電子價(jià)簽對藍牙芯片企業(yè)是有機會(huì )的,這源于產(chǎn)品在行業(yè)內的滲透率仍有增長(cháng)空間。

并且機會(huì )不僅在商場(chǎng)零售場(chǎng)景,未來(lái)也可能在智慧辦公、智能制造、物流倉儲等場(chǎng)景,因為推動(dòng)新的場(chǎng)景規?;请娮觾r(jià)簽終端品牌業(yè)績(jì)持續增長(cháng)的關(guān)鍵。

而藍牙芯片獲取更大電子價(jià)簽市場(chǎng)的關(guān)鍵,依舊集中在成本、性能兩大方面,尤其是與2.4G相比在成本或性能上是否具有競爭力。

查詢(xún)資料,其實(shí)不少低功耗藍牙芯片原廠(chǎng)都儲備了電子價(jià)簽方案,他們也在持續尋找意愿進(jìn)行數字化改造的大客戶(hù),開(kāi)發(fā)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品及功能。

在8月底將發(fā)布的《2024短距物聯(lián)——中國Wi-Fi/藍牙/星閃產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)》中,我們將依據調研信息更深入分析藍牙電子價(jià)簽市場(chǎng),敬請期待。此刻《白皮書(shū)》的企業(yè)調研活動(dòng)正在進(jìn)行,也持續歡迎感興趣的伙伴與我們交流合作,聯(lián)系方式見(jiàn)下方海報二維碼。

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